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畜禽产业或有上涨契机
2014/3/26
  畜禽产业或有上涨契机
  据经济之声《交易实况》报道,齐鲁证券研究所副所长农林牧渔行业首席分析师谢刚做客《交易实况》,为大家解读下半年农林牧渔行业投资机会,谢刚判断猪肉价格会出现反弹,但并非反转。
  最近有媒体报道,每养一头猪仅是获利17元。今年上半年生猪价格一路走低,养殖户们再次遭遇了养猪不赚钱的周期性的难题。对于生猪价格您有什么样未来的判断,目前养一头猪真的如此微利吗?
  谢刚:这个数据应该是靠谱的。根据我们草根调研的信息和齐鲁证券在生猪养猪模型的量化测算,现在牲畜是一个微利阶段。如果是自产自养,也就是自己提供仔猪的,还有50、60块钱的微利;如果是从外面采购仔猪的,就可能出现一百多块钱的亏损。所以在这么一个阶段下,生猪养殖行业正在向经济实力比较强大,技术比较雄厚、能够拥有上流种猪或资源的优势企业在集中,大量的散养户在快速退出养殖行业。生猪养殖正在变成一个富人才玩得起的游戏,以前的那种养猪不赚钱回头能赔钱的小农经济的模式在中国已经宣告破产了。所以未来来看,生猪养殖业必定走向适度规模化,适度的集中化,所以规模化和集约化将是生猪养殖业未来面临一个中长期的课题。
  我们做过一个测算,进程按照每年提高四个点的集中度来算,规模化达到80%的上限还需要七到八年,也就是说,到2020年左右,我们国家的生猪养殖规模才能实现充分的规模化和集约化,散养户真正可能退出历史舞台。到2020年还有7到8的时光,在这个阶段优秀的饲料企业和优秀的畜禽养殖企业可以获得快速增长的份额提升的机会,小企业可能会经营困难,这是我们对整个行业的观点。
  对于生猪未来的价格您有什么样的判断,是将会有反弹还有可能继续走低呢?
  谢刚:从现在这个时点来看,生猪价格向上涨是大概率事件。由于今年前前后后有很多地区发生了仔猪的流行性腹泻,按照时间周期推算,应该是在6月份出现生猪的阶段性供不应求,所以现在养猪业不挣钱。我们看到存栏量已经在6月份开始到7月份开始出现小幅回落,表明供不应求确实存在。
  我们认为生猪价格从现在开始随时可能会反弹,反弹并不可能是一次反转。现在是在中国整个存栏总体增加的格局下的一次阶段性供不应求,到了四季度,我们判断有可能在追加反弹之后再次重回调整,只不过那次调整的机会比目前我们所处的位置还要高一些,盈利还比现在要好一点,就是说生猪养殖的盈利水平会比现在要好。我估计每头猪的一个盈利稳定在300块钱左右,是一个非常均衡的回报。总市价我们判断应该还能上涨,能涨到17到18块钱高点,然后再小幅的回落,这是我们对猪价的看法。
  对于下半年整体的禽类产品的价格谢刚有什么判断?
  谢刚:禽类的价格通常会跟着猪价走,猪价反弹之后禽价也会迅速的启动,而且幅度可能会更大,反弹更剧烈。所以目前的鸡苗、鸭苗、鸡肉价格和鸭的价格水平,我们也认为是以反弹为主。但因为禽类的供给周期只有43天到45天,所以它波动会比较剧烈。未来整个禽价应该还是震荡向上的,但是涨幅可能不会太大,可能取决于猪价的脉冲。市价的脉冲在消费品的替代上可能会引发禽价禽的消费以及水产的需求上升,所以这也是禽价跟随猪价上涨的原因。所以我们在目前时点,看好畜禽产业链价格上涨的契机。
 

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